Gestion d’actifs immobiliers : comment optimiser vos décisions et relever les défis actuels

• Les défis actuels dans la gestion d’actifs immobiliers
• Les avantages des solutions digitales de gestion d’actifs
• Conseils pour une gestion d’actifs immobiliers réussie
• Étude de cas : Gestion d’actifs immobiliers avec Wüest Partner 
• Comment Wüest Partner optimise la gestion d’actifs immobiliers 
• FAQ sur la gestion d’actifs immobiliers

Face à des enjeux croissants tels que la digitalisation, la durabilité environnementale et les évolutions réglementaires, la gestion d’actifs immobiliers se transforme. Les acteurs de la PropTech proposent aujourd’hui des outils digitaux innovants pour simplifier l’analyse et l’optimisation des portefeuilles immobiliers. Cet article explore les défis actuels de la gestion immobilière et les stratégies efficaces pour y répondre grâce à des solutions digitales adaptées. 

Les défis actuels dans la gestion d’actifs immobiliers

Les enjeux clés de la gestion d’actifs immobiliers aujourd’hui

Naviguer dans les turbulences du marché : géopolitique et pressions économiques

Les tensions macroéconomiques pèsent lourdement sur l’industrie immobilière. Les répercussions de la pandémie de COVID-19 et du conflit russo-ukrainien ont freiné l’activité des investisseurs. Le retour de l’inflation, la croissance économique en berne et la volatilité des prix de l’énergie ont fait exploser les coûts dans les secteurs de la construction et de la rénovation. Dans ce contexte, investir dans des technologies de performance énergétique n’est plus une option, mais une nécessité. Les particuliers ne s’y trompent pas et investissent de plus en plus dans les installations photovoltaïques dont le nombre à plus que doublé entre 2021 et 2023. Dans le même temps, les pompes à chaleur ont représenté près d’https://www.economie.gouv.fr/actualites/plan-action-pompes-chaleur-2027un quart des rénovations énergétiques subventionnées. Des chiffres qui témoignent de l’intérêt croissant des particuliers pour la production et la consommation d’énergie durable et économique. Ces bouleversements accentuent l’incertitude dans la gestion des actifs immobiliers, rendant indispensable l’utilisation de données, précises, actualisées et fiables. 

S’adapter aux exigences croissantes des critères ESG et des contraintes environnementales

Les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) redéfinissent profondément la gestion d’actifs immobiliers, devenant des éléments incontournables dans la planification stratégique des investissements. Face à la pression croissante des régulateurs et des investisseurs, répondre à ces normes strictes devient une véritable opportunité stratégique, en particulier pour répondre à la demande croissante de bâtiments éco-responsables. Les projets durables, qu’il s’agisse de constructions neuves ou de rénovations énergétiques, ne se limitent plus à une conformité réglementaire, mais deviennent des leviers de valorisation en attirant des locataires prêts à payer des loyers plus élevés et en permettant aux propriétaires de bénéficier de subventions ciblées.  

Les professionnels du secteur prennent progressivement conscience de cet état de fait. En effet, selon une étude de l’Observatoire de l’Immobilier Durable et de l’Association Française des Sociétés de placement, 69 % des fonds immobiliers grand public en France intègrent désormais des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance dans leur documentation réglementaire.   

Cependant, la mise en œuvre de ces projets nécessite une planification rigoureuse, avec des outils d’analyse performants et des données fiables pour arbitrer entre contraintes budgétaires et objectifs de durabilité. Dans cette optique, une planification stratégique des investissements permet d’optimiser les rénovations et de garantir des actifs immobiliers durables et performants, en offrant des analyses détaillées de l’état des biens et des scénarios interactifs avant/après. Ces solutions numériques jouent un rôle central en maximisant la rentabilité tout en répondant aux attentes environnementales et sociétales, tout en fournissant une vue claire de l’impact des décisions prises. De plus, des propositions de rénovation intelligentes, générées par l’intelligence artificielle, permettent de concevoir des projets globaux et optimisés, garantissant ainsi une meilleure performance à long terme. 

Vous pourriez également aimer cet article : Certification BREEAM: Guide pratique pour l’obtenir 

Gérer la complexité des portefeuilles internationaux

Dans un contexte géopolitique marqué par une instabilité croissante, il n’a jamais été aussi nécessaire d’adopter une stratégie de diversification géographique. Toutefois, cette solution est source de complexités en raison des différences entre les dynamiques de marché, les systèmes fiscaux et les cadres juridiques d’un pays à l’autre. Avec les outils numériques adaptés, il est toutefois possible de faire fructifier des assets immobiliers en synergie situés dans plusieurs pays en même temps. 

Vous pourriez également aimer cet article : Quelles sont les métropoles européennes les plus attractives pour investir dans l’immobilier tertiaire ? 

Prendre en compte les transformations sectorielles

Le marché immobilier évolue sous l’effet de transformations majeures au niveau sectoriel. Dans l’immobilier de bureau, la pandémie a accéléré des changements structurels tels que le télétravail et les modèles hybrides, modifiant durablement la demande. Une étude de McKinsey prévoit une diminution de 13 % de la demande de bureaux à Paris d’ici 2030. 

Le secteur de l’immobilier commercial est également impacté par la montée en puissance du commerce électronique, qui pousse les entreprises à réduire ou réorganiser leurs surfaces de vente physiques. À l’inverse, cette tendance stimule la demande pour des espaces logistiques et industriels, offrant de nouvelles perspectives aux gestionnaires agiles et bien informés. Par ailleurs, la digitalisation et l’essor de l’intelligence artificielle transforment le marché, renforçant le besoin en infrastructures adaptées, telles que les centres de données (les data centers, une niche pour les investisseurs immobiliers). Ces évolutions redéfinissent l’usage des actifs immobiliers et ouvrent la voie à de nouveaux modèles d’investissement et de gestion. 

Répondre aux tendances démographiques et urbaines

Les évolutions démographiques et urbaines redessinent le paysage immobilier. Le vieillissement de la population dans plusieurs pays européens génère une forte demande pour des logements adaptés, tels que les résidences seniors et les infrastructures de santé. Parallèlement, la pression démographique, notamment en milieu urbain, accentue la pression sur l’offre de logements abordables, dans un contexte de raréfaction du foncier disponible. 

En France, la loi du 20 juillet 2023 sur le « zéro artificialisation nette » (ZAN) impose aux collectivités et aux acteurs de l’immobilier de limiter l’artificialisation des sols en privilégiant la densification, la réhabilitation des friches et la construction durable. Ces transformations, combinées à des coûts de construction élevés et à la raréfaction des terrains constructibles, obligent les acteurs du secteur à identifier et à exploiter des niches stratégiques, telles que la transformation de garages en logements. Intégrer les contraintes du ZAN dans la planification et l’optimisation du portefeuille immobilier devient essentiel pour assurer un développement durable et pérenne, conciliant besoins démographiques et préservation des ressources foncières. Dans ce contexte, une analyse fine des opportunités et des solutions sur mesure s’avère indispensable pour maximiser la valeur des actifs tout en respectant ces nouvelles exigences.

Mener la transformation technologique 

La révolution numérique redéfinit la gestion des actifs immobiliers. Aujourd’hui, 7 % des entreprises immobilières en France intègrent des technologies d’intelligence artificielle pour optimiser leurs processus. Ces innovations jouent un rôle clé dans l’analyse des données, la gestion des locataires et l’automatisation des tâches opérationnelles. 

L’investissement dans la PropTech est un levier stratégique de performance, à condition d’être adapté aux enjeux de chaque acteur. En optimisant l’efficacité opérationnelle, les outils numériques créent un avantage concurrentiel durable dans un marché en transformation. 

Assurer la conformité avec un environnement réglementaire en constante évolution 

L’environnement réglementaire impose des défis croissants, avec des lois locales touchant le zonage, les plafonds de loyers ou les normes énergétiques. Ces exigences impactent directement la rentabilité des actifs immobiliers et demandent une adaptation continue. 

Pour les investisseurs internationaux, les réglementations sur la propriété étrangère ou les flux financiers transfrontaliers, ainsi que les normes anti-blanchiment, ajoutent une couche supplémentaire de complexité. La gestion proactive de ces évolutions, appuyée par des outils numériques et des conseils spécialisés, est essentielle pour garantir la conformité tout en optimisant les performances. 

Les avantages des solutions digitales de gestion d’actifs 

4 avantages des solutions digitales de gestion d’actifs 

La gestion numérique des actifs et des portefeuilles permet non seulement d’accélérer les processus existants, mais aussi d’en introduire de nouveaux, qui réinventent la gestion immobilière grâce à une profondeur de données jusqu’alors impossible. En effet, les portefeuilles immobiliers modernes sont aujourd’hui davantage numérisés, ce qui permet tout d’abord une analyse plus précise du parc immobilier : quelle composante est la plus performante ? Laquelle est la moins efficace ? À quoi cela est-il dû ? Comment les meilleures pratiques peuvent-elles être appliquées ? 

Deuxièmement, la modélisation numérique du parc, avec des outils tels que Wüest Visit, permet d’effectuer des simulations – et c’est là le progrès décisif. Qu’il s’agisse d’entretien, de restructuration ou de rénovation énergétique, il est pour la première fois possible de simuler de nombreux scénarios différents sans grand effort et de les rendre plausibles grâce aux données collectées. Les conséquences des scénarios sur la valeur des biens immobiliers peuvent également être simulées, notamment grâce aux données d’autres prestataires. 

Troisièmement, la gestion financière des portefeuilles immobiliers devient plus facile à piloter, car les données sont beaucoup plus granulaires. Les stratégies d’investissement peuvent être développées de manière plus précise et orientées vers différents objectifs. La structure des rendements et des risques devient plus visible, ce qui est essentiel pour la diversification et le développement du portefeuille. Et bien sûr, le suivi et l’analyse des performances sont plus précis. Enfin, avec des données immobilières propres, le reporting est nettement plus rapide et plus simple. Si vous souhaitez optimiser vos décisions d’investissement, vous avez tout intérêt à utiliser un outil de gestion d’actifs et de portefeuille de pointe. 

Conseils pour une gestion d’actifs immobiliers réussie

L’importance des données pour une stratégie de gestion rentable

Une stratégie de gestion d’actifs immobiliers efficace repose sur la combinaison de deux facteurs : l’exploitation de données pertinentes et actualisées et l’utilisation d’outils digitaux adaptés à des objectifs précis.  

En effet, les experts de l’immobilier disposent aujourd’hui d’une quantité de données sans précédent. Sur un simple marché local, on peut connaître l’évolution des prix des transactions immobilières, les caractéristiques démographiques, la présence et la qualité des infrastructures, ou encore les activités de construction. Or, exploiter efficacement cette masse de données devient presque impossible sans un outil adapté, d’autant plus lorsque la gestion des biens couvre plusieurs zones. 

Pour obtenir des résultats probants, notre outil Wüest Dimensions s’appuie sur des données de localisation variées (prix immobiliers, données de marchés, environnement, cadastres, etc.) intégrées digitalement par nos équipes de professionnels présentes sur le terrain. 

Ensuite, en se basant sur ces données, il est possible de répondre de manière beaucoup plus précise aux problématiques courantes des stratégies de gestion. Par exemple, la modélisation de scénarios permet de simuler l’impact de rénovations énergétiques ou de nouvelles réglementations sur la valeur des actifs. 

Des solutions telles que l’outil Sustainability Management de Wüest Dimensions permettent de déterminer avec précision les trajectoires de réduction des émissions de CO2 des bâtiments et d’anticiper les coûts associés. 

Grâce à cette approche centrée sur les données, les gestionnaires de portefeuille immobilier peuvent plus aisément se mettre en conformité avec différentes législations, notamment le Décret Tertiaire (réduction des consommations de 40 % à horizon 2030 des bâtiments tertiaires). 

Pourquoi vous devriez adopter des solutions digitales dès maintenant ?

Nous recommandons l’utilisation de solutions digitales pour la gestion d’actifs immobiliers à partir du moment où il devient évident qu’une simple équipe ne peut plus contrôler le portefeuille immobilier de manière efficace et proactive. Dans les faits, investir dans des outils de ce type est déjà rentable à partir de seulement quelques biens immobiliers.  

Pour sélectionner l’outil le plus efficace, le besoin du client est central :  

S’agit-il d’améliorer l’efficacité des processus de gestion immobilière établis de longue date ? La performance du portefeuille doit-elle être améliorée ? Ou faut-il aborder le thème de la durabilité de manière structurée ? Répondre à ces questions permettra d’optimiser les investissements en outils le plus efficacement possible.  

Pour ces exigences, la plateforme de gestion immobilière de Wüest Partner constitue une solution adaptée. Grâce à sa modularité, les outils qui la composent peuvent être intégrés progressivement, en fonction des besoins spécifiques de chaque portefeuille immobilier. Cette approche flexible permet de répondre aux objectifs de tous les profils d’investisseurs et de gestionnaires immobiliers. 

Étude de cas : Gestion d’actifs immobiliers avec Wüest Partner 

Le projet Ruby, mené par UBS Asset Management en collaboration avec Wüest Partner est la parfaite incarnation de cette révolution numérique dans le domaine de la gestion d’actifs immobiliers. Avec plus de 1 000 immeubles qui représentent une valeur de plus de 27 milliards de francs suisses, UBS avait besoin d’une solution complète et performante pour relever le défi d’une gestion 100 % digitalisée. 

En optant pour Wüest Dimension, UBS Asset Management a fait le choix d’une gestion immobilière moderne, intégrée et transparente. Ensemble, nous avons procédé à la digitalisation et à l’optimisation de la totalité des processus d’acquisition et de gestion, tout en intégrant les nouvelles exigences en matière de durabilité et de performance opérationnelle. 

La migration a été réalisée dans un contexte complexe marqué par la pandémie mondiale. Elle a nécessité une planification rigoureuse et une étroite collaboration entre les deux entités afin d’assurer une adoption fluide des nouveaux systèmes par les équipes internes de UBS. 

Un succès qui marque l’aboutissement d’un projet à la fois ambitieux et innovant. 

Comment Wüest Partner optimise la gestion d’actifs immobiliers

Pour relever les défis actuels de la gestion immobilière, Wüest Partner a mis au point une solution digitale dédiée et performante. Collecte, conservation et exploitation de données, modélisation, reporting précis, vous disposez d’outils d’aide à la décision précieux pour maintenir le cap d’une rentabilité pérenne sur un marché immobilier de plus en plus imprévisible.   

Wüest Visits : une collecte de données terrain fiable

Avec Wüest Visits, vous profitez d’une solution pour intégrer et visualiser l’ensemble des actifs de votre portefeuille. Les informations qui y sont proposées pour chaque bien sont collectées par des experts spécialement formés pour cette tâche. Ils effectuent une visite complète des lieux, analysent l’enveloppe du bâtiment, ses caractéristiques techniques et son environnement immédiat pour permettre une représentation numérique précise. Un travail de terrain de qualité au service d’un outil technologique innovant et performant. 

Wüest Dimensions : pour une vision globale et précise de vos actifs

Wüest Dimensions est la plateforme dédiée à la gestion numérique de vos investissements immobiliers, offrant des données constamment mises à jour pour des analyses, évaluations et estimations de valeur précises. Grâce à une interface et un reporting entièrement configurables, elle s’adapte facilement aux besoins spécifiques de chaque utilisateur. Combinée à Wüest Visits pour la modélisation et la création de bases de données, elle devient un outil performant pour la gestion de portefeuille. 

En résumé, Wüest Dimensions propose une architecture modulaire, permettant d’ajouter des modules en fonction de vos besoins, tels que : 

• Asset & Portfolio Management : Centralisation des informations pour une gestion optimale des actifs et portefeuilles. 

• Sustainability Management : Suivi et gestion des critères de durabilité. 

• Market & Location Information : Suivi en temps réel des indicateurs immobiliers et des données économiques, jusqu’à l’adresse précise. 

Cette flexibilité permet d’adapter la solution aux objectifs et défis spécifiques de votre portefeuille.  

Wüest Dimensions apporte une valeur ajoutée considérable aux professionnels de l’immobilier, en particulier aux gestionnaires d’actifs, en optimisant la valeur des biens à long terme et en facilitant la navigation dans un marché complexe. Grâce à cette plateforme collaborative, les gestionnaires d’actifs peuvent mieux gérer les risques et les dynamiques du marché pour prendre des décisions éclairées. 

Pour en savoir plus Wuest Dimensions pour Gestionnaires d’actifs: Optimisation à long terme de la valeur des biens immobiliers 

Wüest Climate : une gestion durable et responsable

La solution Wüest Climate, intégrée au module de gestion de la durabilité de Wüest Dimensions, accompagne les investisseurs dans leur stratégie ESG. Grâce à sa base de données qui contient plus de 60 000 cas concrets, notre outil vous permet d’identifier les actions les plus efficaces afin de réduire les émissions de CO2 et d’optimiser les dépenses énergétiques.  

À l’heure du CSRD et de la taxonomie verte, c’est un allié de poids. En effet, les mesures de rénovation sont presque infinies. Il est donc essentiel de pouvoir s’assurer que les solutions mises en place sont les plus pertinentes.  

Grâce à une simulation virtuelle complète, vous pouvez classer l’ensemble des travaux en fonction des bénéfices et coûts de chacun. Un dispositif de planification essentiel pour se mettre en conformité avec les réglementations climatiques et énergétiques en vigueur. 

Vous cherchez à optimiser vos actifs immobiliers et relever les défis de la durabilité et de la performance ? Contactez-nous. 

FAQ sur la gestion d’actifs immobiliers

Qu’est-ce que la gestion d’actifs immobiliers ? Définition et importance

La gestion d’actifs immobiliers est une activité qui consiste à adopter une approche dynamique du pilotage d’un portefeuille. L’objectif principal est d’augmenter la valeur des biens, tout en assurant la pérennité des investissements. Mais dans un contexte global où les contraintes environnementales sont de plus en plus exigeantes, la définition de la gestion d’actifs évolue. Aujourd’hui, les experts du secteur accordent une importance croissante à l’intégration de pratiques éco-responsables et durables dans leur approche. La gestion immobilière moderne se concentre ainsi sur 3 axes de développement : l’anticipation des fluctuations du marché, l’alignement avec les normes de durabilité et l’optimisation de l’efficacité opérationnelle. 

Quelles sont les tâches de la gestion d’actifs immobiliers ?

L’activité quotidienne d’un asset manager immobilier comporte plusieurs aspects. La gestion des contrats des locations est l’une de ses principales prérogatives. Il doit également évaluer les actifs de manière régulière, ainsi que suivre les performances financières et opérationnelles du portefeuille. Ainsi, il est en mesure de planifier les futurs investissements (achat, rénovations) en s’appuyant sur des données précises. Dernier point, il applique les normes environnementales et réglementaires dans les meilleurs intérêts du portefeuille. 

Les objectifs de la gestion d’actifs immobiliers

Le gestionnaire de fonds immobiliers poursuit plusieurs objectifs stratégiques. Tout d’abord, il cherche à maximiser la valeur des actifs d’un portefeuille en optimisant les revenus locatifs et en améliorant la qualité des biens. Mais gérer ne consiste pas seulement à augmenter la valeur d’un asset. Il convient également d’en diminuer les coûts de gestion par un pilotage rigoureux et une anticipation des fluctuations du marché. Enfin, l’intégration de pratiques éco-responsables va permettre d’aligner les actifs avec les normes de durabilité en place et à venir.  

Qu’est-ce qu’un actif immobilier ?

Un actif immobilier désigne un bien ou un ensemble de biens immobiliers détenus par une personne physique ou morale, dans une optique d’investissement visant à générer des revenus ou des profits. Les investisseurs peuvent acheter des actifs pour générer des loyers ou réaliser une plus-value en revendant les biens. 

Personnes de contact pour la France et la Suisse

Céline Perès
Director Data Analytics and Technology

E-Mail
+33187653527

Alexia Gillard
Director Key Account Management

E-Mail
+41 79 794 37 62

Expertise immobilière

• Evaluation immobilière : tout ce que vous devez savoir. Lire.
• Expert immobilier : pulyvalence et précision au service du secteur. Lire.
• Évaluation et évolution des prix de l’immobilier. Lire.
• Valeur vénale d’un bien immobilier : comment l’évaluer avec précision ? Lire
• Comment l’expertise immobilière peut soutenir votre stratégie d’investissement ? Lire

Conseil en immobilier

• Le conseil immobilier pour maximiser la valeur de votre portefeuille immobilier.  Lire.

• Le conseil immobilier pour maximiser la valeur de votre portefeuille immobilier.  Lire.
• Réussir sa transaction immobilière grâce à une analyse de qualité. Lire.
• Marché immobilier en France. Lire.
• Gestion d’actifs immobiliers : comment optimiser vos décisions et relever les défis actuels
  Lire
• Actif immobilier : le placement stratégique pour la valorisation et la diversification de portefeuille
  Lire

Durabilité

• Le décret tertiaire et ses effets sur la valeur des biens immobiliers. Lire.
• Certification BREEAM I Guide pratique pour l’obtenir Lire.
• L’Immobilier durable : Une nécessité pour un avenir pérenne. Lire.
• Critères ESG en immobilier : outil de gestion essentiel pour votre parc. Lire.
• Comprendre la taxinomie européenne pour mieux gérer votre immobilier. Lire.
• Comment le label ISR peut soutenir la valorisation de votre parc immobilier ? Lire

Logiciel immobilier

• L’API immobilière pour mettre à votre disposition toute la puissance des données de marché. Lire.
• Quels sont les éléments clés pour une estimation précise d’un bien immobilier ? Lire.
• Utiliser un simulateur DPE pour mieux piloter votre portefeuille immobilier. Lire.
• Data immobilières : clé de la transparence et de l’efficacité du marché. Lire.
• L’open data immobilière, une chance pour plus de transparence sur le marché. Lire.