Gestion d’actifs immobi­liers : comment optimiser vos décisions et relever les défis actuels

• Les défis actuels dans la gestion d’actifs immobi­liers
• Les avantages des solutions digitales de gestion d’actifs
• Conseils pour une gestion d’actifs immobi­liers réussie
• Étude de cas : Gestion d’actifs immobi­liers avec Wüest Partner 
• Comment Wüest Partner optimise la gestion d’actifs immobi­liers 
• FAQ sur la gestion d’actifs immobi­liers

Face à des enjeux crois­sants tels que la digita­li­sation, la durabilité environ­ne­mentale et les évolu­tions régle­men­taires, la gestion d’actifs immobi­liers se trans­forme. Les acteurs de la PropTech proposent aujourd’hui des outils digitaux innovants pour simplifier l’analyse et l’optimisation des porte­feuilles immobi­liers. Cet article explore les défis actuels de la gestion immobi­lière et les stratégies efficaces pour y répondre grâce à des solutions digitales adaptées. 

Les défis actuels dans la gestion d’actifs immobi­liers

Les enjeux clés de la gestion d’actifs immobi­liers aujourd’hui

Naviguer dans les turbu­lences du marché : géopo­li­tique et pressions écono­miques

Les tensions macroé­co­no­miques pèsent lourdement sur l’industrie immobi­lière. Les réper­cus­sions de la pandémie de COVID-19 et du conflit russo-ukrainien ont freiné l’activité des inves­tis­seurs. Le retour de l’inflation, la crois­sance écono­mique en berne et la volatilité des prix de l’énergie ont fait exploser les coûts dans les secteurs de la construction et de la rénovation. Dans ce contexte, investir dans des techno­logies de perfor­mance énergé­tique n’est plus une option, mais une nécessité. Les parti­cu­liers ne s’y trompent pas et inves­tissent de plus en plus dans les instal­la­tions photo­vol­taïques dont le nombre à plus que doublé entre 2021 et 2023. Dans le même temps, les pompes à chaleur ont repré­senté près d’https://www.economie.gouv.fr/actualites/plan-action-pompes-chaleur-2027un quart des rénova­tions énergé­tiques subven­tionnées. Des chiffres qui témoignent de l’intérêt croissant des parti­cu­liers pour la production et la consom­mation d’énergie durable et écono­mique. Ces boule­ver­se­ments accen­tuent l’incer­titude dans la gestion des actifs immobi­liers, rendant indis­pen­sable l’utilisation de données, précises, actua­lisées et fiables. 

S’adapter aux exigences crois­santes des critères ESG et des contraintes environ­ne­men­tales

Les critères ESG (environ­ne­mentaux, sociaux et de gouver­nance) redéfi­nissent profon­dément la gestion d’actifs immobi­liers, devenant des éléments incon­tour­nables dans la plani­fi­cation straté­gique des inves­tis­se­ments. Face à la pression crois­sante des régula­teurs et des inves­tis­seurs, répondre à ces normes strictes devient une véritable oppor­tunité straté­gique, en parti­culier pour répondre à la demande crois­sante de bâtiments éco-responsables. Les projets durables, qu’il s’agisse de construc­tions neuves ou de rénova­tions énergé­tiques, ne se limitent plus à une conformité régle­men­taire, mais deviennent des leviers de valori­sation en attirant des locataires prêts à payer des loyers plus élevés et en permettant aux proprié­taires de bénéficier de subven­tions ciblées.  

Les profes­sionnels du secteur prennent progres­si­vement conscience de cet état de fait. En effet, selon une étude de l’Obser­va­toire de l’Immobilier Durable et de l’Asso­ciation Française des Sociétés de placement, 69 % des fonds immobi­liers grand public en France intègrent désormais des pratiques environ­ne­men­tales, sociales et de gouver­nance dans leur documen­tation régle­men­taire.   

Cependant, la mise en œuvre de ces projets nécessite une plani­fi­cation rigou­reuse, avec des outils d’analyse perfor­mants et des données fiables pour arbitrer entre contraintes budgé­taires et objectifs de durabilité. Dans cette optique, une plani­fi­cation straté­gique des inves­tis­se­ments permet d’optimiser les rénova­tions et de garantir des actifs immobi­liers durables et perfor­mants, en offrant des analyses détaillées de l’état des biens et des scénarios inter­actifs avant/après. Ces solutions numériques jouent un rôle central en maximisant la renta­bilité tout en répondant aux attentes environ­ne­men­tales et socié­tales, tout en fournissant une vue claire de l’impact des décisions prises. De plus, des propo­si­tions de rénovation intel­li­gentes, générées par l’intel­li­gence artifi­cielle, permettent de concevoir des projets globaux et optimisés, garan­tissant ainsi une meilleure perfor­mance à long terme. 

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Gérer la complexité des porte­feuilles inter­na­tionaux

Dans un contexte géopo­li­tique marqué par une insta­bilité crois­sante, il n’a jamais été aussi néces­saire d’adopter une stratégie de diver­si­fi­cation géogra­phique. Toutefois, cette solution est source de complexités en raison des diffé­rences entre les dynamiques de marché, les systèmes fiscaux et les cadres juridiques d’un pays à l’autre. Avec les outils numériques adaptés, il est toutefois possible de faire fructifier des assets immobi­liers en synergie situés dans plusieurs pays en même temps. 

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Prendre en compte les trans­for­ma­tions secto­rielles

Le marché immobilier évolue sous l’effet de trans­for­ma­tions majeures au niveau sectoriel. Dans l’immobilier de bureau, la pandémie a accéléré des change­ments struc­turels tels que le télétravail et les modèles hybrides, modifiant durablement la demande. Une étude de McKinsey prévoit une diminution de 13 % de la demande de bureaux à Paris d’ici 2030. 

Le secteur de l’immobilier commercial est également impacté par la montée en puissance du commerce électro­nique, qui pousse les entre­prises à réduire ou réorga­niser leurs surfaces de vente physiques. À l’inverse, cette tendance stimule la demande pour des espaces logis­tiques et indus­triels, offrant de nouvelles perspec­tives aux gestion­naires agiles et bien informés. Par ailleurs, la digita­li­sation et l’essor de l’intelligence artifi­cielle trans­forment le marché, renforçant le besoin en infra­struc­tures adaptées, telles que les centres de données (les data centers, une niche pour les inves­tis­seurs immobi­liers). Ces évolu­tions redéfi­nissent l’usage des actifs immobi­liers et ouvrent la voie à de nouveaux modèles d’investissement et de gestion. 

Répondre aux tendances démogra­phiques et urbaines

Les évolu­tions démogra­phiques et urbaines redes­sinent le paysage immobilier. Le vieillis­sement de la population dans plusieurs pays européens génère une forte demande pour des logements adaptés, tels que les résidences seniors et les infra­struc­tures de santé. Paral­lè­lement, la pression démogra­phique, notamment en milieu urbain, accentue la pression sur l’offre de logements abordables, dans un contexte de raréfaction du foncier dispo­nible. 

En France, la loi du 20 juillet 2023 sur le « zéro artifi­cia­li­sation nette » (ZAN) impose aux collec­ti­vités et aux acteurs de l’immobilier de limiter l’artificialisation des sols en privi­lé­giant la densi­fi­cation, la réhabi­li­tation des friches et la construction durable. Ces trans­for­ma­tions, combinées à des coûts de construction élevés et à la raréfaction des terrains construc­tibles, obligent les acteurs du secteur à identifier et à exploiter des niches straté­giques, telles que la trans­for­mation de garages en logements. Intégrer les contraintes du ZAN dans la plani­fi­cation et l’optimisation du porte­feuille immobilier devient essentiel pour assurer un dévelop­pement durable et pérenne, conci­liant besoins démogra­phiques et préser­vation des ressources foncières. Dans ce contexte, une analyse fine des oppor­tu­nités et des solutions sur mesure s’avère indis­pen­sable pour maximiser la valeur des actifs tout en respectant ces nouvelles exigences.

Mener la trans­for­mation techno­lo­gique 

La révolution numérique redéfinit la gestion des actifs immobi­liers. Aujourd’hui, 7 % des entre­prises immobi­lières en France intègrent des techno­logies d’intelligence artifi­cielle pour optimiser leurs processus. Ces innova­tions jouent un rôle clé dans l’analyse des données, la gestion des locataires et l’automatisation des tâches opéra­tion­nelles. 

L’investissement dans la PropTech est un levier straté­gique de perfor­mance, à condition d’être adapté aux enjeux de chaque acteur. En optimisant l’efficacité opéra­tion­nelle, les outils numériques créent un avantage concur­rentiel durable dans un marché en trans­for­mation. 

Assurer la conformité avec un environ­nement régle­men­taire en constante évolution 

L’environnement régle­men­taire impose des défis crois­sants, avec des lois locales touchant le zonage, les plafonds de loyers ou les normes énergé­tiques. Ces exigences impactent direc­tement la renta­bilité des actifs immobi­liers et demandent une adaptation continue. 

Pour les inves­tis­seurs inter­na­tionaux, les régle­men­ta­tions sur la propriété étrangère ou les flux finan­ciers trans­fron­ta­liers, ainsi que les normes anti-blanchiment, ajoutent une couche supplé­men­taire de complexité. La gestion proactive de ces évolu­tions, appuyée par des outils numériques et des conseils spécia­lisés, est essen­tielle pour garantir la conformité tout en optimisant les perfor­mances. 

Les avantages des solutions digitales de gestion d’actifs 

4 avantages des solutions digitales de gestion d’actifs 

La gestion numérique des actifs et des porte­feuilles permet non seulement d’accélérer les processus existants, mais aussi d’en intro­duire de nouveaux, qui réinventent la gestion immobi­lière grâce à une profondeur de données jusqu’alors impos­sible. En effet, les porte­feuilles immobi­liers modernes sont aujourd’hui davantage numérisés, ce qui permet tout d’abord une analyse plus précise du parc immobilier : quelle compo­sante est la plus perfor­mante ? Laquelle est la moins efficace ? À quoi cela est-il dû ? Comment les meilleures pratiques peuvent-elles être appli­quées ? 

Deuxiè­mement, la modéli­sation numérique du parc, avec des outils tels que Wüest Visit, permet d’effectuer des simula­tions – et c’est là le progrès décisif. Qu’il s’agisse d’entretien, de restruc­tu­ration ou de rénovation énergé­tique, il est pour la première fois possible de simuler de nombreux scénarios diffé­rents sans grand effort et de les rendre plausibles grâce aux données collectées. Les consé­quences des scénarios sur la valeur des biens immobi­liers peuvent également être simulées, notamment grâce aux données d’autres presta­taires. 

Troisiè­mement, la gestion finan­cière des porte­feuilles immobi­liers devient plus facile à piloter, car les données sont beaucoup plus granu­laires. Les stratégies d’investissement peuvent être développées de manière plus précise et orientées vers diffé­rents objectifs. La structure des rende­ments et des risques devient plus visible, ce qui est essentiel pour la diver­si­fi­cation et le dévelop­pement du porte­feuille. Et bien sûr, le suivi et l’analyse des perfor­mances sont plus précis. Enfin, avec des données immobi­lières propres, le reporting est nettement plus rapide et plus simple. Si vous souhaitez optimiser vos décisions d’investissement, vous avez tout intérêt à utiliser un outil de gestion d’actifs et de porte­feuille de pointe. 

Conseils pour une gestion d’actifs immobi­liers réussie

L’impor­tance des données pour une stratégie de gestion rentable

Une stratégie de gestion d’actifs immobi­liers efficace repose sur la combi­naison de deux facteurs : l’exploitation de données perti­nentes et actua­lisées et l’utilisation d’outils digitaux adaptés à des objectifs précis.  

En effet, les experts de l’immobilier disposent aujourd’hui d’une quantité de données sans précédent. Sur un simple marché local, on peut connaître l’évolution des prix des transac­tions immobi­lières, les carac­té­ris­tiques démogra­phiques, la présence et la qualité des infra­struc­tures, ou encore les activités de construction. Or, exploiter effica­cement cette masse de données devient presque impos­sible sans un outil adapté, d’autant plus lorsque la gestion des biens couvre plusieurs zones. 

Pour obtenir des résultats probants, notre outil Wüest Dimen­sions s’appuie sur des données de locali­sation variées (prix immobi­liers, données de marchés, environ­nement, cadastres, etc.) intégrées digita­lement par nos équipes de profes­sionnels présentes sur le terrain. 

Ensuite, en se basant sur ces données, il est possible de répondre de manière beaucoup plus précise aux problé­ma­tiques courantes des stratégies de gestion. Par exemple, la modéli­sation de scénarios permet de simuler l’impact de rénova­tions énergé­tiques ou de nouvelles régle­men­ta­tions sur la valeur des actifs. 

Des solutions telles que l’outil Sustai­na­bility Management de Wüest Dimen­sions permettent de déter­miner avec précision les trajec­toires de réduction des émissions de CO2 des bâtiments et d’anti­ciper les coûts associés. 

Grâce à cette approche centrée sur les données, les gestion­naires de porte­feuille immobilier peuvent plus aisément se mettre en conformité avec diffé­rentes légis­la­tions, notamment le Décret Tertiaire (réduction des consom­ma­tions de 40 % à horizon 2030 des bâtiments tertiaires). 

Pourquoi vous devriez adopter des solutions digitales dès maintenant ?

Nous recom­mandons l’utilisation de solutions digitales pour la gestion d’actifs immobi­liers à partir du moment où il devient évident qu’une simple équipe ne peut plus contrôler le porte­feuille immobilier de manière efficace et proactive. Dans les faits, investir dans des outils de ce type est déjà rentable à partir de seulement quelques biens immobi­liers.  

Pour sélec­tionner l’outil le plus efficace, le besoin du client est central :  

S’agit-il d’améliorer l’efficacité des processus de gestion immobi­lière établis de longue date ? La perfor­mance du porte­feuille doit-elle être améliorée ? Ou faut-il aborder le thème de la durabilité de manière struc­turée ? Répondre à ces questions permettra d’optimiser les inves­tis­se­ments en outils le plus effica­cement possible.  

Pour ces exigences, la plate­forme de gestion immobi­lière de Wüest Partner constitue une solution adaptée. Grâce à sa modularité, les outils qui la composent peuvent être intégrés progres­si­vement, en fonction des besoins spéci­fiques de chaque porte­feuille immobilier. Cette approche flexible permet de répondre aux objectifs de tous les profils d’investisseurs et de gestion­naires immobi­liers. 

Étude de cas : Gestion d’actifs immobi­liers avec Wüest Partner 

Le projet Ruby, mené par UBS Asset Management en colla­bo­ration avec Wüest Partner est la parfaite incar­nation de cette révolution numérique dans le domaine de la gestion d’actifs immobi­liers. Avec plus de 1 000 immeubles qui repré­sentent une valeur de plus de 27 milliards de francs suisses, UBS avait besoin d’une solution complète et perfor­mante pour relever le défi d’une gestion 100 % digita­lisée. 

En optant pour Wüest Dimension, UBS Asset Management a fait le choix d’une gestion immobi­lière moderne, intégrée et trans­pa­rente. Ensemble, nous avons procédé à la digita­li­sation et à l’optimisation de la totalité des processus d’acqui­sition et de gestion, tout en intégrant les nouvelles exigences en matière de durabilité et de perfor­mance opéra­tion­nelle. 

La migration a été réalisée dans un contexte complexe marqué par la pandémie mondiale. Elle a nécessité une plani­fi­cation rigou­reuse et une étroite colla­bo­ration entre les deux entités afin d’assurer une adoption fluide des nouveaux systèmes par les équipes internes de UBS. 

Un succès qui marque l’aboutissement d’un projet à la fois ambitieux et innovant. 

Comment Wüest Partner optimise la gestion d’actifs immobi­liers

Pour relever les défis actuels de la gestion immobi­lière, Wüest Partner a mis au point une solution digitale dédiée et perfor­mante. Collecte, conser­vation et exploi­tation de données, modéli­sation, reporting précis, vous disposez d’outils d’aide à la décision précieux pour maintenir le cap d’une renta­bilité pérenne sur un marché immobilier de plus en plus impré­vi­sible.   

Wüest Visits : une collecte de données terrain fiable

Avec Wüest Visits, vous profitez d’une solution pour intégrer et visua­liser l’ensemble des actifs de votre porte­feuille. Les infor­ma­tions qui y sont proposées pour chaque bien sont collectées par des experts spécia­lement formés pour cette tâche. Ils effec­tuent une visite complète des lieux, analysent l’enveloppe du bâtiment, ses carac­té­ris­tiques techniques et son environ­nement immédiat pour permettre une repré­sen­tation numérique précise. Un travail de terrain de qualité au service d’un outil techno­lo­gique innovant et performant. 

Wüest Dimen­sions : pour une vision globale et précise de vos actifs

Wüest Dimen­sions est la plate­forme dédiée à la gestion numérique de vos inves­tis­se­ments immobi­liers, offrant des données constamment mises à jour pour des analyses, évalua­tions et estima­tions de valeur précises. Grâce à une interface et un reporting entiè­rement confi­gu­rables, elle s’adapte facilement aux besoins spéci­fiques de chaque utili­sateur. Combinée à Wüest Visits pour la modéli­sation et la création de bases de données, elle devient un outil performant pour la gestion de porte­feuille. 

En résumé, Wüest Dimen­sions propose une archi­tecture modulaire, permettant d’ajouter des modules en fonction de vos besoins, tels que : 

• Asset & Portfolio Management : Centra­li­sation des infor­ma­tions pour une gestion optimale des actifs et porte­feuilles. 

• Sustai­na­bility Management : Suivi et gestion des critères de durabilité. 

• Market & Location Infor­mation : Suivi en temps réel des indica­teurs immobi­liers et des données écono­miques, jusqu’à l’adresse précise. 

Cette flexi­bilité permet d’adapter la solution aux objectifs et défis spéci­fiques de votre porte­feuille.  

Wüest Dimen­sions apporte une valeur ajoutée consi­dé­rable aux profes­sionnels de l’immobilier, en parti­culier aux gestion­naires d’actifs, en optimisant la valeur des biens à long terme et en facilitant la navigation dans un marché complexe. Grâce à cette plate­forme colla­bo­rative, les gestion­naires d’actifs peuvent mieux gérer les risques et les dynamiques du marché pour prendre des décisions éclairées. 

Pour en savoir plus Wuest Dimen­sions pour Gestion­naires d’actifs : Optimi­sation à long terme de la valeur des biens immobi­liers 

Wüest Climate : une gestion durable et respon­sable

La solution Wüest Climate, intégrée au module de gestion de la durabilité de Wüest Dimen­sions, accom­pagne les inves­tis­seurs dans leur stratégie ESG. Grâce à sa base de données qui contient plus de 60 000 cas concrets, notre outil vous permet d’identifier les actions les plus efficaces afin de réduire les émissions de CO2 et d’optimiser les dépenses énergé­tiques.  

À l’heure du CSRD et de la taxonomie verte, c’est un allié de poids. En effet, les mesures de rénovation sont presque infinies. Il est donc essentiel de pouvoir s’assurer que les solutions mises en place sont les plus perti­nentes.  

Grâce à une simulation virtuelle complète, vous pouvez classer l’ensemble des travaux en fonction des bénéfices et coûts de chacun. Un dispo­sitif de plani­fi­cation essentiel pour se mettre en conformité avec les régle­men­ta­tions clima­tiques et énergé­tiques en vigueur. 

Vous cherchez à optimiser vos actifs immobi­liers et relever les défis de la durabilité et de la perfor­mance ? Contactez-nous. 

FAQ sur la gestion d’actifs immobi­liers

Qu’est-ce que la gestion d’actifs immobi­liers ? Définition et impor­tance

La gestion d’actifs immobi­liers est une activité qui consiste à adopter une approche dynamique du pilotage d’un porte­feuille. L’objectif principal est d’augmenter la valeur des biens, tout en assurant la pérennité des inves­tis­se­ments. Mais dans un contexte global où les contraintes environ­ne­men­tales sont de plus en plus exigeantes, la définition de la gestion d’actifs évolue. Aujourd’hui, les experts du secteur accordent une impor­tance crois­sante à l’intégration de pratiques éco-responsables et durables dans leur approche. La gestion immobi­lière moderne se concentre ainsi sur 3 axes de dévelop­pement : l’anticipation des fluctua­tions du marché, l’alignement avec les normes de durabilité et l’optimisation de l’efficacité opéra­tion­nelle. 

Quelles sont les tâches de la gestion d’actifs immobi­liers ?

L’activité quoti­dienne d’un asset manager immobilier comporte plusieurs aspects. La gestion des contrats des locations est l’une de ses princi­pales préro­ga­tives. Il doit également évaluer les actifs de manière régulière, ainsi que suivre les perfor­mances finan­cières et opéra­tion­nelles du porte­feuille. Ainsi, il est en mesure de planifier les futurs inves­tis­se­ments (achat, rénova­tions) en s’appuyant sur des données précises. Dernier point, il applique les normes environ­ne­men­tales et régle­men­taires dans les meilleurs intérêts du porte­feuille. 

Les objectifs de la gestion d’actifs immobi­liers

Le gestion­naire de fonds immobi­liers poursuit plusieurs objectifs straté­giques. Tout d’abord, il cherche à maximiser la valeur des actifs d’un porte­feuille en optimisant les revenus locatifs et en améliorant la qualité des biens. Mais gérer ne consiste pas seulement à augmenter la valeur d’un asset. Il convient également d’en diminuer les coûts de gestion par un pilotage rigoureux et une antici­pation des fluctua­tions du marché. Enfin, l’intégration de pratiques éco-responsables va permettre d’aligner les actifs avec les normes de durabilité en place et à venir.  

Qu’est-ce qu’un actif immobilier ?

Un actif immobilier désigne un bien ou un ensemble de biens immobi­liers détenus par une personne physique ou morale, dans une optique d’investissement visant à générer des revenus ou des profits. Les inves­tis­seurs peuvent acheter des actifs pour générer des loyers ou réaliser une plus-value en revendant les biens. 

Personnes de contact pour la France et la Suisse

Bérengère Oster
Managing Director France

E‑Mail
+33625463601

Alexia Gillard
Director Key Account Management

E‑Mail
+41 79 794 37 62

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