Pax Asset Management AG met en place une stratégie de décarbonisation fondée sur des données

Comment une approche en plusieurs étapes permet d’élaborer des trajectoires de réduction fiables

Contexte : une base solide, mais en l’absence d’une stratégie de décarbonisation intégrée et d’un pilotage des risques liés à la transition

La société Pax Asset Management AG, filiale à 100 % de Pax Holding (coopé­rative), basée à Bâle, collabore avec Wüest Partner depuis 2020 et n’a cessé d’étendre l’utilisation de ses solutions au cours des dernières années – des évalua­tions classiques à l’utilisation de la plate­forme de gestion immobi­lière Wüest Dimensions. Grâce à cette solution logicielle, il a été possible de mettre en place une plani­fi­cation des inves­tis­se­ments complète et convi­viale, fondée sur des données de marché actua­lisées. Il ne manquait plus qu’une vision intégrée de la décar­bo­ni­sation du porte­feuille immobilier.

Pour le groupe Pax, la durabilité signifie : penser à l’avenir, mais agir ici et maintenant. Privilégier les succès à long terme plutôt que les profits à court terme. Réduire les émissions progres­si­vement. Et améliorer la qualité de vie des personnes.

En parti­culier en ce qui concerne la consom­mation d’énergie et les émissions de CO₂, il n’existait aucun suivi systé­ma­tique sur l’ensemble du porte­feuille, composé d’environ 90 biens immobi­liers. En consé­quence, il manquait non seulement de la trans­pa­rence quant aux perfor­mances environ­ne­men­tales actuelles, mais également une base fiable pour les décisions straté­giques. Avec la réorien­tation de l’organisation immobi­lière, cette question a pris de l’importance, et une chose est rapidement apparue comme évidente : Pax Asset Management AG souhaite désormais aborder la durabilité de manière struc­turée, fondée sur les données et pilotable.

Défi : pouvoir agir sans disposer de données complètes sur la consommation d’énergie

Le principal défi consistait à lancer ce processus de trans­for­mation alors que la base de données néces­saire était encore en cours de consti­tution. En colla­bo­ration avec Pax Asset Management AG, Wüest Partner et Signa-Terre, une société du groupe Wüest Partner, ont donc mis au point une approche visant préci­sément à combler cette lacune.

Pour nous, il était essentiel de ne pas subor­donner le processus à une base de données entiè­rement aboutie, mais de définir dès le début une orien­tation straté­gique solide. Les trajec­toires de réduction initia­lement élaborées fournissent une orien­tation et consti­tuent une base solide qui pourra être affinée progres­si­vement à mesure que davantage de données seront dispo­nibles.

Christoph Leitgeb, Wüest Partner

Solution : mise en place d’une approche en plusieurs étapes pour les trajectoires de réduction et les données de consommation

Dans un premier temps, Wüest Partner a assuré la trans­pa­rence, dans le but d’obtenir une vision claire de l’état actuel du porte­feuille. À cette fin, les données manquantes ont été complétées dans le module de gestion de la durabilité (Sustainability Management) de la plate­forme Wüest Dimensions, puis des trajec­toires de réduction initiales ont été modélisées – en l’absence délibérée de données de consom­mation complètes. Celles-ci ont servi de lignes direc­trices straté­giques et de base pour les évalua­tions et les analyses de scénarios ultérieurs. Parallèlement, un système de saisie struc­turée des consom­ma­tions d’énergie a été mis en place avec Signa-Terre, incluant le calcul des émissions de CO₂ et d’autres indica­teurs de durabilité à l’aide de cette solution ImmoLabel. Dès que les données de consom­mation sont dispo­nibles, elles sont intégrées dans la base de données et les trajec­toires de réduction sont calibrées et affinées en consé­quence. Il en résulte un système dynamique qui s’affine progres­si­vement tout en restant opéra­tionnel à tout moment.

La valeur ajoutée réside dans l’intégration continue de la collecte de données, de l’assurance qualité et du pilotage straté­gique. Nous veillons à ce que les données ne restent pas isolées, mais qu’elles soient direc­tement intégrées dans les processus décisionnels concrets de Pax Asset Management AG.

Nicolas Wild, associé chez Wüest Partner

Valeur ajoutée : transparence et base décisionnelle solide, pleinement intégrées au processus d’évaluation du bilan

Pour Pax Asset Management AG, cette approche repré­sente une avancée signi­fi­cative : la trans­pa­rence concernant la consom­mation d’énergie et les émissions s’améliore progres­si­vement, tandis qu’une base cohérente est mise en place pour le reporting, le pilotage et les décisions d’investissement. La possi­bilité d’élaborer des scénarios à un stade précoce et de piloter activement les trajec­toires de décar­bo­ni­sation – plutôt que de se contenter d’une analyse rétros­pective – revêt ici une impor­tance parti­cu­lière. L’intégration complète au logiciel d’évaluation Wüest Dimensions permet ainsi une expérience utili­sateur fluide et facilite la quanti­fi­cation de l’impact écono­mique et écolo­gique d’une stratégie d’investissement optimisée.

Pour nous, il était essentiel de passer à l’action dès le début, même si la base de données n’était pas encore complète. L’approche choisie nous permet d’instaurer progres­si­vement la trans­pa­rence au sein de notre porte­feuille tout en définissant une orien­tation straté­gique claire en matière de décar­bo­ni­sation. L’étroite articu­lation entre la collecte de données et le pilotage est parti­cu­liè­rement précieuse : non seulement nous obtenons une meilleure compré­hension de la consom­mation d’énergie et des émissions, mais nous pouvons également en tirer direc­tement des décisions éclairées et des mesures concrètes. Cela nous fournit une base solide pour atteindre nos objectifs de durabilité de manière systé­ma­tique et à long terme.

Michael Kessler, respon­sable du pôle immobilier, Pax Asset Management AG

Collaboration : une coordination étroite dès le début

La colla­bo­ration étroite entre toutes les parties prenantes a constitué un facteur de réussite essentiel : en identi­fiant conjoin­tement les besoins et l’orientation straté­gique de Pax Asset Management AG, les compé­tences du groupe Wüest-Partner ont pu être combinées de manière optimale.

La coordi­nation étroite entre tous les parte­naires a été déter­mi­nante. C’est uniquement ainsi qu’il a été possible de mettre en place une solution qui fonctionne sur le plan opéra­tionnel tout en s’inscrivant dans une démarche straté­gique.

Michael Kessler, respon­sable du pôle immobilier, Pax Asset Management AG

Il en résulte une approche intégrée qui couvre l’ensemble du processus, depuis la collecte des données jusqu’à la gestion à long terme de la décar­bo­ni­sation, en passant par la modéli­sation des trajec­toires de réduction des émissions. C’est là un exemple illus­trant comment même des situa­tions initiales complexes peuvent être résolues avec succès grâce à une démarche clairement struc­turée et itérative.

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