Effektives Asset Portfolio Management – So optimieren Sie Ihre Investitionsentscheidungen

Inhaltsverzeichnis

Die Vorteile von digitalen Portfolio Management Lösungen
Das ist unser Asset Portfolio Management und darum ist es wichtig
Die Suite der Wüest Lösungen: Dimensions, Visits und Climate
Die Rolle von Daten und Analysen bei der Optimierung Ihrer Anlagestrategie
Wie Sie Ihre Portfolio-Performance verbessern und Risiken minimieren können
Die Integration des Asset Portfolio Managements in Ihre Geschäftsstrategie
Wann ist der beste Zeitpunkt, um ein Asset Portfolio Management zu implementieren?

Die Digitalisierung verwandelt unerwartet jahrhundertealte Branchen in immer mehr datengetriebene Wirtschaftszweige. Das beste Beispiel dafür ist der etablierte Immobiliensektor. Die neuen Technologien haben dort keine Disruption herbeigeführt, das ist bei Immobilien auch schwierig, sie werden immer einen festen Standort haben und eine virtuelle Nutzung ist ausgeschlossen. Aber dafür erlebt das Portfolio Management von Immobilienbeständen eine derzeit gewaltige Evolution. In diesem Artikel zeigen wir die zahlreichen Nutzen des digitalen Portfolio Managements.

Die Vorteile von digitalen Asset und Portfolio Management Lösungen
Die Rolle von Daten und Analysen bei der Optimierung Ihrer Anlagestrategie
Wie Sie Ihre Portfolio-Performance verbessern und Risiken minimieren können
Die Integration des Asset und Portfolio Managements in Ihre Geschäftsstrategie
Wann ist der beste Zeitpunkt, um ein Asset und Portfolio Management zu implementieren?

Die Vorteile von digitalen Portfolio Management Lösungen

Mit digitalem Asset und Portfolio Management lassen sich nicht nur etablierte Prozesse beschleunigen, sondern auch bisher nicht-dagewesene einführen, die dank einer bisher nicht möglichen Datentiefe das Immobilienmanagement neu erfinden. Denn heutzutage sind Immobilienportfolios vollständig digital erfassbar, wodurch erstens eine genauere Analyse des Bestandes möglich ist: Welcher Teil performt am besten? Welcher am schlechtesten? Woran liegt das? Wie lassen sich die Best Practices replizieren?

Zweitens erlaubt die digitale Modellierung des Bestandes das Durchführen von Simulationen – und das ist der entscheidende Fortschritt. Egal ob für Instandhaltungen, Umbauten oder energetische Sanierungen, zum ersten Mal sind zahlreiche unterschiedliche Szenarien ohne großen Aufwand durchspielbar und zusätzlich mit gesammelten Daten plausibilisiert. Die Konsequenzen der Szenarien auf den Wert der Immobilien sind ebenfalls simulierbar, auch dank den Daten von weiteren Anbietern.

Drittens, der finanzielle Aspekt von Immobilienportfolios wird besser steuerbar, weil die Datenlage viel granularer ist. Anlagestrategien lassen sich präziser entwickeln und auf unterschiedliche Ziele ausrichten. Die Struktur der Renditen und Risiken wird besser ersichtlich, was für die Diversifizierung und Entwicklung des Portfolios von zentraler Bedeutung ist. Und natürlich lässt sich das Monitoring und die Performance-Analyse genauer durchführen. Zu guter letzt fällt mit einer sauberen Datenlage ist das Reporting auch deutlich schneller und einfacher möglich. Wer seine Investitionsentscheidungen optimieren will, ist gut beraten, ein modernes Asset und Portfolio Management Tool zu nutzen.

Das ist unser Asset Portfolio Management und darum ist es wichtig

Wüest Partner, führender Berater und Bewerter für Immobilien in der DACH-Region, ist sehr früh auf den Digitalisierungs-Zug aufgesprungen. Heute verfügt Wüest Partner über eine Reihe an digitalen Lösungen, für Immobilien und Immobilienunternehmen, die vielzählige Bereiche des Immobilien- und Portfolio Managements abdecken und perfekt aufeinander abgestimmt sind. Dabei haben wir immer zwei klare Prinzipien verfolgt:

Die Technologie unterstützt die menschliche Expertise. Digitale Lösungen erlauben Unmengen an Daten aufzubereiten, die Schlüsse und Entscheidungen aber bleiben Menschen vorbehalten.
Digitale Lösungen dienen einer nachhaltigeren Wertschöpfung. Auch bevor das Klima eine zentrale Rolle spielte, haben wir immer die langfristige Entwicklung von Immobilien privilegiert. Heute möchten wir, dass es bei unseren Projekten viele Gewinner gibt und damit der Stakeholderansatz verfolgt wird. Zu den Gewinnern zählen zum Beispieldie Eigentümer:innen, die Nutzer:innen und das Klima.

Die digitale Erfassung von Daten von den Immobilien, aus Wirtschaftlichkeitsberechnungen, vom Immobilienmarkt, oder vom direkten Umfeld ist wichtige Entscheidungsgrundlage für weitere Kerngeschäfte, wie der Bewertung von Immobilien oder für die immer wichtiger werdende Beratung in Sachen Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitsberatung oder Entwicklung von Gebäude-Beständen.

Eine digitale Modellierung eines Portfolios erlaubt eine Vielfalt von Möglichkeiten und einen grundsätzlich neuen Ansatz des Investment Managements und Immobilien Managements:

Eine Bewertung, die je nach Art der Immobilienfonds per Gesetz viertel- oder jährlich stattfinden muss, ist wesentlich schneller durchführbar. Das Reporting wird deutlich vereinfacht und lässt sich automatisieren.

Eine Wertermittlung lässt sich viel genauer durchführen, da sich wichtige Umfeld-Daten in die Lösungen einspeisen lassen, wie z.B. alle Transaktionen der letzten x Monate, Bodenrichtwerte, Infrastruktur- und Demografie-Daten, u.v.m.

Eine Wertermittlung lässt sich viel genauer durchführen, da wichtige Umfeld-Daten in die Lösungen zur Verfügung stehen, wie z.B. alle Transaktionen der letzten x Monate, Bodenrichtwerte, Infrastruktur- und Demografie-Daten, u.v.m.

Das klassische Asset Management von Immobilienbeständen wird auch präziser, da sich notwendige Arbeiten wie Instandhaltungen und Instandsetzungen, Vermietungen dank eines Fundus an Beispielen besser einpreisen und Einsparmöglichkeiten leichter identifizieren lassen.

Die Beratung, besonders in Sachen Nachhaltigkeit, ist ohne digitale Modellierung fast nicht durchführbar. So lassen sich besonders bei großen Beständen der Effekt auf die CO₂-Bilanz von unterschiedlichen Sanierungsmaßnahmen genau ermitteln und mit deren Kosten auf Preis-Leistung prüfen. Das erlaubt eine effiziente Nachhaltigkeits-Strategie zu entwickeln, bzw. die sinnvollsten CO₂-Absenkpfade.

Die Suite der Wüest Lösungen: Dimensions, Visits und Climate

Wüest Dimensions

Wüest Dimensions ist die führende Real Estate Management Plattform und das Flaggschiff unserer digitalen Lösungen und Grundlage für das digitale Investment Management. Es erlaubt die Durchführung von Bewertungen, Wertermittlungen und alle Aspekte der klassischen Bewirtschaftung. Allerdings sind digitale Lösungen von der Qualität der Daten abhängig, mit welchen sie gespeist werden. Wir empfehlen daher Wüest Visits zur Erstellung der Datenbasis, beziehungsweise für die digitale Modellierung des Bestandes. Wüest Dimensions ist ein flexibles und modulares Tool, das sich auf die Bedürfnisse der Nutzer:innen anpassen lässt. Von Wüest geprüfte Datenquellen lassen sich à la carte hinzufügen, das Reporting ist vollständig konfigurierbar, genau wie die Benutzeroberfläche.

Wüest Visits

Wüest Visits erlaubt die strukturierte Erfassung und Abbildung von Gebäuden in unseren Lösungen, vom Umfeld über die Substanz bis hin zur technischen Ausstattung. Unsere hierfür ausgebildeten Mitarbeiter:innen, die dank unserer Niederlassung jeden Ort der DACH-Region erreichen können, begehen Immobilien und sammeln Daten zum Umfeld. Das betrifft Grünflächen, Stellplätze für Autos und Fahrräder, die Außenhülle, sowie natürlich die Innenbereiche und besonders die technische Ausstattung, seien es Fenster, Dächer, Typ und Alter der Heizungen oder Beleuchtungsanlagen. Diese Informationen werden durch mehrstündige Gespräche mit vor-Ort Property-Manager:innen überprüft und ergänzt.

Wüest Climate

Wüest Climate versetzt Immobilieninvestoren in die Lage, die Herausforderungen der Nachhaltigkeit nicht nur bestmöglich, sondern auch mit Gewinn zu meistern. In Zeiten der EU-Klimaziele und Taxonomie, ist diese Lösung somit eine unumgängliche Stütze, um Immobilien klimagerecht innerhalb des gesetzlich vorgesehenen Zeitplanes zu sanieren. Denn die Möglichkeiten, Gebäude energetisch zu optimieren, sind fast unendlich. Mit Wüest Climate lassen sich jedoch unterschiedliche Maßnahmen virtuell durchspielen und somit auf Nutzen und Kosten priorisieren. Dank der internen Datenbank von rund 60.000 Fallbeispielen kann der Effekt von Sanierungen verlässlich geschätzt werden. Ein CO₂-Absenkpfad wird dadurch präzise kalkulierbar, sowohl von den CO₂-Einsparungen als auch von den Kosten, inklusive den Empfehlungen für die Terminierung und dem Volumen der nötigen Finanzmittel.

👉 Mehr dazu: Vorteile einer Immobiliensoftware für das Asset und Portfolio Management

Die Rolle von Daten und Analysen bei der Optimierung Ihrer Anlagestrategie

Wie anfangs erwähnt, ist die Immobilienbranche zu einem datengetriebenen Wirtschaftszweig geworden und nirgendwo stimmt das mehr als im Bereich der Immobilienfonds. Für die Bewertung von Portfolios trifft das auf jeden Fall zu, aber noch mehr bei der Entwicklung oder Optimierung einer Anlagestrategie.

Heute ist eine bis dato nicht dagewesene Fülle an Daten allein über den Standort der Immobilienbestände vorhanden. Diese Informationen sind für Anlagestrategien wichtig. Straßengenau finden sich Angaben zu den Aspekten Preisentwicklung und Immobilieninseraten, zu Demografie wie Alter, Einkommen, Kindern, oder zu Infrastruktur wie Schulen, ÖPNV, Nahversorgung und -erholung, Bautätigkeit und noch einiges mehr. Diese Masse an Daten zu meistern und daraus sinnvolle Schlüsse zu ziehen ist ohne entsprechendes Tool eine kaum zu bewältigende Aufgabe.

Ein Beispiel: Ein Portfolio von 12.000 Wohneinheiten auf sechs Ballungszentren verteilt wird von einer derartigen Menge an Datensätzen beschrieben, dass einzelne Portfolio Manager:innen sie nicht mehr manuell sammeln, geschweige denn analysieren können. Dafür braucht es eine eigene Lösung, die mit relevanten und vor allem mit geprüften Daten gespeist wird. Das ist der Fall bei Wüest Dimensions, die Standortdaten werden von einem 30-köpfigen Team bereitgestellt. Das garantiert nicht nur, dass sie tagesaktuell sind, sondern vor allem, dass sie geprüft sind. Eine fortlaufende Datenanalyse wird von unseren Teams übernommen.

Mit einer sinnvoll nutzbaren Datengrundlage lassen sich typische Fragen von Anlagestrategien viel genauer beantworten: In welchen Gegenden lohnt es sich zu kaufen? Sollen vorhandene Standorte verstärkt werden? Ist das Erschließen neuer Standorte vielversprechender? Oder ist es sinnvoller, den Bestand zu verdichten?

Für die Verwaltung der Immobilie selbst sind Tools wie Wüest Dimensions natürlich Gold wert. Sie beschleunigen etablierte Prozesse und erlauben die Performance eines Objektes schneller zu verstehen. Betriebskosten, Belegung, Mietentwicklungen, Ertrag, all das ist schneller ersichtlich, wodurch die Analyse und Optimierung des Portfolios viel präziser wird. Mehr dazu im folgenden Abschnitt.

Wie Sie Ihre Portfolio-Performance verbessern und Risiken minimieren können

Anforderungen an Asset und Portfolio Manager:innen sind hoch: Die Steuerung eines größeren Portfolios erfordert eine absolut strukturierte Arbeitsweise. Die Dokumentation muss lückenlos sein, egal ob es sich um die Objektangaben handelt, um die Begründung von Entscheidungen bzw. von strategischen Empfehlungen oder das Begleiten von Instandhaltungs- oder Modernisierungsarbeiten.

Dass sich Aufgaben wiederholen, liegt in der Natur des Portfolio Managements. So verändert sich zum Beispiel. bei Bewertungen von Quartal zu Quartal meist wenig. Das gilt auch bei klassischen Tätigkeiten der Bewirtschaftung, wie der Planung von Instandhaltungen oder Reduzierungen des Leerstands.

Die Performance der Immobilie – und somit der Manager:innen – lässt sich dank Lösungen wie Wüest Dimensions viel präziser ermitteln. Ob grundsätzliche Indikatoren wie Rendite, Belegung, Wert, oder die Identifizierung von finanziellen Risiken und Chancen wie Instandhaltungsarbeiten, Sanierungen oder Entwicklungen – jeder Aspekt der Immobilienverwaltung ist abbildbar.

Dadurch wird das Portfolio Management besser analysierbar, sowie Synergien und Einsparmöglichkeiten leichter identifizierbar. Dank der Einbindung von Drittdaten bezüglich des Umfelds zum Beispiel, wird die Performance des Portfolios im Vergleich zur Umgebung besser sichtbar, was das Benchmarking erleichtert. Außerdem unterstützen Szenarioanalysen die Entscheidungsfindung, auf Basis der eigenen und externen Marktdaten, um die Performance zu verbessern und das Risiko des Portfolios zu minimieren. Verschiedene Szenarien können dann verglichen und die beste Strategie daraus abgeleitet werden. Hierbei ist vor allem die Miteinbeziehung von Nachhaltigkeitsfaktoren entscheidend, damit Portfolios auch auf lange Sicht bestmöglich optimiert werden können.

Zusätzlich wird das Reporting dank Wüest Dimensions erheblich vereinfacht. Es lässt sich nach Bedarf konfigurieren und automatisieren, sowie mit Kolleg:innen und Vorgesetzt:innen teilen. Aktualisierungen sind jederzeit mühelos durchführbar, dafür reicht ein Knopfdruck.

Weil Wüest Dimensions eine Cloud-Lösung ist, lässt sich jederzeit und von überall auf die Daten zugreifen – bei Gewährleistung der größtmöglichen Sicherheit. Kollaboratives Arbeiten ist ebenfalls möglich, da frei auswählbare Daten mit Kolleg:innen teilbar sind.

Zu klassischen Aufgaben kommt die Klimaherausforderung dazu

Die Vorgaben in Sachen Klimaschutz stellen die Immobilienbranche vor eine erhebliche Herausforderung. Alle Gebäude in der EU müssen bis 2050 klimaneutral sein. Zu den ohnehin schon zahlreichen Aufgaben der Verwalter:innen gesellt sich eine zusätzliche hinzu: die Reduktion der CO₂-Bilanz. Nicht eines Gebäudes, sondern eines ganzen Portfolios. Noch mehr als für die klassischen Aufgaben der Verwaltung ist für die Entwicklung eines CO₂-Absenkpfades aus unserer Sicht eine digitale Lösung unumgänglich.

Von den zahlreichen Möglichkeiten, Energie und CO_2-Ausstoss zu sparen, gilt es, die effizientesten zu identifizieren und diese über einen Zeitraum von knapp 30 Jahren zu streuen. Ohne eine Simulation der Maßnahmen sowie deren Wirkung und Kosten, halten wir die analoge Durchführung dieser Aufgabe schlicht für nicht machbar. Mit Wüest Visits, Dimensions und Climate hingegen lässt sich eine Nachhaltigkeitsstrategie von einer schweren Herausforderung in einen gewinnbringenden Transformationsprozess umwandeln.

👉 Mehr dazu hier: ESG – Nachhaltigkeit in der Immobilienbranche

Die Integration des Asset Portfolio Managements in Ihre Geschäftsstrategie

Pauschal betrachtet stellt ein Real Estate Management System oder eine Portfolio Management Lösung einen Gewinn dar. Dennoch sind Ausgangslagen und Bedürfnisse von Kund:innen so verschieden, wofür eine Beratung der erste Schritt sein sollte, bevor eine Organisation sich für eine derartige Lösung entscheidet. Das Gute an unseren digitalen Lösungen: Weil sie modular und flexibel sind, lassen sie sich maßgeschneidert an die Bedürfnisse der Kund:innen anpassen. Aktuell liegt die Zahl der Nutzer:innen bei über 7.000.

Egal ob es um Effizienzsteigerung bei der Arbeit geht, um die Entwicklung bzw. Optimierung von Anlagestrategien, oder um ein besseres Verständnis des Portfolios, um dessen Performance zu erhöhen, ein digitales Portfolio Management eröffnet ganz neue Möglichkeiten der Verwaltung eines Immobilienbestandes. Dabei kann jeder entscheiden, welche Tiefe bei der Digitalisierung seines Geschäfts gewünscht ist.

Der einfachste Schritt ist, bestehende Arbeitsprozesse der Bewirtschaftung mit Wüest Dimensions durchzuführen. Dazu gehören klassische Aufgaben, wie die Planung von Instandhaltungsmaßnahmen, die Verbesserung der Belegung oder Aufgaben des Portfolio Managements wie Immobilienbewertungen und die Errechnung von KPIs.

Je tiefer die Digitalisierung, desto zahlreicher und weitreichender werden die Möglichkeiten. Das komplette Erfassen des Bestandes mit Wüest Visits zum Beispiel erlaubt es, das Portfolio vollständig digital zu replizieren. Eine derart detaillierter Kenntnisstand eines Bestandes, die noch dazu an Dritte wie Käufer:innen oder Anleger:innen übermittelbar ist, ist analog schlicht und einfach ohne Wissensverluste nicht möglich. Der Wert der kompletten digitalen Erfassung eines Portfolios ist immens, Käufer :innen sparen so wertvolle Monate der Wissensakquise. Die Daten können schnell und einfach externen Dritten zugänglich gemacht werden.

Dieser Schritt, die digitale Erfassung, ist auch notwendig, bevor der Einsatz der Lösung Wüest Climate Sinn macht. Sie erlaubt die Anforderungen der Klimaneutralität an die Immobilienbranche als Chance wahrzunehmen. Die Kenntnis des Bestandes erlaubt die Simulation energetischer Sanierungsmaßnahmen und deren Effekt und Kosten mit rund 60.000 Fallbeispielen zu plausibilisieren. Die Erstellung eines CO₂-Absenkpfades wird dadurch präzise kalkulierbar. Mit der Übersicht der Geldflüsse des Portfolios in Wüest Dimensions, lassen sich zusätzlich die nötigen Mittel in der Cash-Flow Berechnung bereitstellen.

Anhand des letzten Beispiels wird ersichtlich, wie sehr die einzelnen Bausteine der Wüest Partner Lösungen ineinander greifen und sich genau ergänzen. Wüest Dimensions ist jedoch auch einzeln nutzbar und so ist die Tiefe der Digitalisierung vom Kunden frei wählbar.

Wann ist der beste Zeitpunkt, um ein Asset Portfolio Management zu implementieren?

Der Umstieg auf eine digitale Lösung für das Portfolio Management kann verschiedene Gründe haben, ausschlaggebend ist jedoch immer der Wunsch der Nutzer:innen. Grundsätzlich lässt sich allerdings sagen: Je größer das Portfolio, desto größer der Bedarf einer digitalen Lösung für das Portfoliomanagement. Bereits bei wenigen Objekten oder Immobilien, rentiert sich diese Art Investition. Spätestens wenn klar wird, dass ein Team das Immobilienportfolio nicht mehr effizient und proaktiv managen und monitoren kann, sollte diese Lösung auf jeden Fall in Erwägung gezogen werden.

Zentral ist das Bedürfnis des Kund:innen: Geht es um mehr Effizienz bei lang etablierten Prozessen der Immobilien-Bewirtschaftung? Soll die Performance des Portfolios verbessert werden? Oder soll das Thema Nachhaltigkeit strukturiert in Angriff genommen werden?

Für diese und weitere Anforderungen ist die Suite von Wüest Partner eine ideale Lösung, die sich dazu noch in variabler Tiefe für Portfolios nutzen lässt, also genau nach Bedarf.

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